股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2022-130号

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181号）核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，募集资金总额为1,486,800,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,462,027,612.21元。2018年6月8日，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-11号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　截至2022年11月30日，公司实际使用募集资金114,510.58万元，募集资金专户余额为35,577.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司原募集资金用途、存放及使用情况如下：

　　序号 开户银行 专户用途 银行账号 拟使用募集资金金额 累计投入募集资金金额 账户余额注（2022.11.30）

　　2 中国工商银行股份有限公司奉新县支行 江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期 8058 30,058.03 1,309.17 32,592.54

　　鉴于募投项目实施主体江西博腾药业有限公司（以下简称“江西博腾”）所在园区性质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使用的募集资金中的15,000万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，截至2022年11月30日余额为17,592.54万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。公司后续将新开设2个募集资金专户分别存放变更后的募投项目资金。

　　本次变更部分募集资金用途事宜尚需提交公司股东大会审议。本次变更后的募集资金用途不构成关联交易。变更后的募集资金投资项目已履行完毕政府相关部门履行报批、登记和备案程序。

　　（1）募投项目名称：江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期

　　（4）项目投资总额：42,114.52万元，其中拟投入募集资金33,480.28万元，自筹资金8,634.24万元

　　经测算，本项目税前静态回收期（含建设期）6.58年，税前内部收益率21.86%。

　　截至2022年11月30日，已累计投入募集资金1,309.17万元。鉴于募投项目实施主体江西博腾所在园区性质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，公司拟暂时中止该项目，并拟使用自有资金置换前期已投入该项目的募集资金。未来公司将持续跟进相关政策变化情况及业务发展需求，使用自筹资金推进该项目的建设腾博会官网入口。

　　鉴于募投项目实施主体江西博腾所在园区性质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司拟终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使用的募集资金中的15,000万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，截至2022年11月30日余额为17,592.54万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。

　　（3）项目建设投资金额：26,027万元，其中募集资金15,000万元，自筹资金11,027万元

　　根据化学合成药发展特点及市场预测，未来个性化、小批量的创新药将越来越成为化学合成药发展趋势，为满足公司2023年以后中小商业化项目的交付及新项目的承接需求，公司在重庆长寿生产基地投资人民币 26,027万元建设医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目，301车间总反应体积为142.6m3，主要用于承接未来个性化、中小批量商业化GMP中间体的市场需求。该项目已于2022年启动建设，预计2023年6月完成建设。

　　1 市场风险：行业竞争较为激烈，业务预测可能与实际业务存在差异 公司在工艺开发、生产、EHS管理、知识产权保护方面均有较强的竞争力，并已得到客户的认可。公司将持续通过良好的交付记录、创新技术布局、积极的市场推广等综合举措，提升公司品牌影响力和市场竞争力。

　　2 安全风险：产品、原料含有高危、强腐蚀化学品，存在生产、储存等上的安全风险 安全设施做到设计、施工、生产“三同时”；完善安全制度建设，加强员工安全意识教育培训，合理安排人员，确保安全生产。

　　3 质量风险：产品质量要求高，存在质量风险 设计时充分考虑操控难度，增大操作弹性；严把原料、包装等质量关；加强员工培训，提高管控水平。

　　4 工程实施风险：工程时间紧，投资控制要求高等风险 定期关注项目进展，对出现的问题及时跟踪、反馈；督促项目工作组实行投资、质量、进度和EHS控制。

　　医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目整体建设周期为1.5年，根据可行性研究测算，该项目的税前静态回收期（含建设期）4.98年，税前内部收益率26.84%。

　　（3）拟投入资金金额：25,723.01万元，其中募集资金17,592.54万元（截至2022年11月30日余额，实际金额以资金转出当日专户金额为准），剩余资金通过公司自有资金投入

　　随着公司业务规模的扩大，重庆研发中心现有设施资源已被充分利用。为满足公司未来持续发展的需求，进一步加强公司在研发数智化领域的投入，公司拟扩建重庆研发中心。项目总建筑面积约28,462.63平方米。

　　1 市场风险：行业竞争较为激烈，业务预测可能与实际业务存在差异 公司在工艺开发、生产、EHS管理、知识产权保护方面均有较强的竞争力，并已得到客户的认可。公司将持续通过良好的交付记录、创新技术布局、积极的市场推广等综合举措，提升公司品牌影响力和市场竞争力。

　　2 工程实施风险：工程时间紧，投资控制要求高等风险 定期关注项目进展，对出现的问题及时跟踪、反馈；督促项目工作组实行投资、质量、进度和EHS控制。

　　本项目主要是智能化实验室及其配套的建设项目，主要目的是提高临床新药中间体和原料药的开发效率。本项目虽然不直接产生经济效益，但是项目建成后，可有效缩短项目开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量可靠性和稳定性，提升公司市场竞争力和盈利能力。

　　本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为。公司将持续跟进相关政策变化情况及业务发展需求，使用自筹资金推进“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”的建设。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司将对本次变更用途后的募集资金采取专户存储。待本议案经公司股东大会审议通过后，公司将与保荐机构腾博会官网入口、存放募集资金的商业银行三方签订新的募集资金监管协议并严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

　　经审阅，我们认为：公司本次拟变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《股票上市规则》、《上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途事项，同意将此议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司本次拟变更部分募集资金用途事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意将此议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募投项目事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见腾博会官网入口，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次变更部分募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。中信证券将持续关注变更募集资金用途后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

　　公司本次变更部分募投项目事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构同意公司本次拟变更部分募集资金用途的事项。

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议审议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司拟变更部分募集资金用途的核查意见》。